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New York, 1946, dans le quartier pauvre de Hell's Kitchen. Les trois frères Carboni vivent là où la misère et la violence...

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En cette nuit d'Halloween, une bien étrange assistance s'en vient assister au spectacle donné dans le cabaret de Mickey. A y regarder...

Jack Spade revient de l'armée dans son ancien quartier ghetto lorsque son frère, June Bug, meurt. Jack déclare la guerre...