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Queens, New York. Milo a 14 ans. Orphelin, son seul refuge est l'appartement qu'il partage avec son grand frère. Solitaire, il passe son temps...

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Au début du XIXème siècle, en Styrie... Le général Spieldorf accueille dans sa demeure la jeune Marcilla, alors...

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Un soir de pleine lune, dans un petit village du 19e siècle, une monstrueuse créature terrorise les habitants qui se transforment...