Au cours d'un séjour en Angleterre, Don Juan part à la conquête des belles femmes mais il s'ensuit des duels qui le mènent...

Clio Dulaine, ayant quitté la France à la mort de sa mère, s'établit avec deux serviteurs, la métisse...

Un cirque exhibe de vrais monstres : l'homme-tronc, la femme à barbe, les sœurs siamoises. Hans, le nain, tombe amoureux de la belle...