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1er juillet 2020. Mizuha, lycéenne en deuxième année, fête ses 17 ans mais passe le pire anniversaire de sa vie. Elle rate...

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Un jour, sur le point de mourir de faim, un chaton noir va se voir transformer par un vampire avec quelques gouttes de son sang qui lui aura donner....

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Durant l'époque Sengoku, le Japon est divisé et les seigneurs féodaux se combattent sans cesse pour agrandir leur territoires....